【财讯】万科公司股份有限企业2016年年度报告摘要

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万科股份有限公司

证券代码: 00002，299903证券简称:万科a，万科h代公告编号:〈万〉-025

万科股份有限公司

§1重要提示

1.1本企业的董事会、监事会及其董事、监事、高级管理者保证本报告记载的资料无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，并对其复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文刊登在巨潮信息网( cninfo )上。 为了全面理解本公司的经营成果、财务状况以及将来的快速发展计划，投资者必须仔细阅读年度报告的全文。

1.2除以下董事外，其他董事都亲自出席了审议这次年报的董事会会议

乔世波董事、魏斌董事因公务不能亲自出席这次会议，允许罗君美独立理事出席会议，行使表决权。 孙建一董事因公务不能亲自出席这次会议，允许郁亮董事出席会议，行使表决权。 陈鹰董事因公务不能亲自出席这次会议，允许王文金董事出席会议，行使表决权。 由于公务原因，海闻独立理事不能亲自出席这次会议，所以允许他代替华生独立理事出席会议，行使表决权。

1.3企业年度财务报告由毕马威华振会计师事务所(特别一般合作)审计，出具了没有标准保存意见的审计报告。

1.4企业年度分红预发:以分红登记日的股票数量为基数，每10股支付人民币7.9元(含税)的现金分红。

1.5董事会主席王石、董事、社长郁亮、执行副总裁、财务负责人孙嘉声明:在年度报告中保证财务报告的真实、完整。

§2企业基本情况概述

2.1基本情况介绍

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2.2联系方式和联系方式

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§3给股东

对中国房地产公司来说，如何面对年市场的繁荣并不是简单的话题。 有时，幸福和担心的界限并不那么明确。 这一年，中国房地产市场的总销售规模创造了历史新记录，这真的只是可喜的事件吗？

必须看到在主要城市的住宅市场再次升温，土地市场的表现更加激进，面粉使面包变得昂贵已经不是案例，而是普遍的现象。 这足以使开发公司进退，陷入焦虑。 买昂贵的土地意味着将来要承担经营风险如果不买的话，可能现在就要挤出市场了。

因此，当年10月，国家对一些热点城市制定对比控制政策时，我们有充分的理由，这次控制是及时的，完全必要的。 对适度冷却过热的市场、稳健经营、有志于长时间快速发展的公司来说，确实是有利的。

房子住着。 这是简单的常识，没有我们不擅长的理由。 但另一方面，从大部分发达国家的历史经验来看，房子很难成为投资的目标。 特别是在房地产价格不断上涨的过程中，作为市场参与者的我们容易在诱惑中迷路。 如果只有拥有资产才能轻松赚钱，我们能多次努力创造真正的价值吗？

迄今为止万科“为普通人盖房子，为人盖房子”。 我们总是认为房子应该回到居住属性。 房地产应该回到实业属性。 面对市场的再次兴奋，我们应该不会忘记初衷。

我们必须永远记住，无论外部环境如何变化，向用户提供更好的产品和服务是公司最重要的使命。

根据中性预测，以定居城市的实际城镇化率来衡量，我国还有20个百分点以上的城镇化空之间。 随着新的城市化战术的实施，约2亿农村新生代人口将摆脱上一代“候鸟式移动”的状态，成为永久市民。 这些新市民大部分集中在就业机会多的发达都市圈。 这是因为在人口流入地，住房不足的现象短期内不会消失。 我们的“三好住宅”依然有广阔的市场空之间。

为了向新市民提供优质的住房和辅助服务，我们负有责任。 但问题是，面对越来越高的企业地价，如何向市场提供新市民可以支付的住房？ 当然，我知道这不是公司一个人能完成的任务，但这也不是我们不做的理由。

我们依然有很多机会，为此做出了应有的贡献。 “轨道+房地产”发展模式是我们首先要考虑的努力方向。 东京、香港等人口密集城市的迅速发展过程表明，以城市轨道交通为中心的公共交通优先模式( tod )可以有效地连接周边城市群、周边城市群，增加核心都市圈住宅的有效供给，降低居住价格。 据有关部门估计，中国城市轨道交通的总里程与年相比将增加近两倍，这将为许多新市民家庭提供符合收入水平的购买住房定居机会。

其次，也可以积极参与住宅租赁市场的迅速发展，为新市民提供越来越多的可承受的住宅。 租赁是国际大城市新市民处理居住问题的第一途径。 像纽约、东京、伦敦的都市圈一样，租赁居住的比例分别为56%、54%、50%。 年国务院相继发表的《关于住房租赁市场培育和快速发展的若干意见》和《推进城市定居计划中1亿非户籍人口》高度强调了租赁在处理城市居民住房问题中的重要作用。 作为房地产领域的重要一员，我们当然应该积极应对。

不仅仅是住宅本身，随着年轻一代费用观念的转变和网络时代的到来，很多新出现的城市的辅助诉求还不令人满意。 养老、物流、教育、假期、创业等新兴房地产和服务行业才刚刚开始。 上述新兴产业状态的总和相当于新建设房地产领域。 发达国家的经验表明，经济进入成熟阶段后，广义房地产业的中枢地位和对经济快速发展的贡献，不仅因供给逐渐充足而减弱，而且通过各种衍生服务进一步加强。

我们依然面临着广阔的未来。 能否创造这些机会取决于我们的专业能力，取决于我们能否以尽可能少的资源消耗为社会创造尽可能多的真正价值。 我们很高兴在这样充满机会的时代，能和广大股东一起面对新的未来。

§4会计数据和财务指标概述

4.1主要会计和财务指标

单位:人民币

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4.2每季度第一会计数据

单位:人民币

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上述财务指标或其加法总数与企业公开的季度报告、半年报告相关的财务指标是否有很大差异

□是√否

§5股东资本持有情况和控制框图

5.1前10名股东，前10名无限销售条件股东持有情况表

单位:股票

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注1:hkscc nominees limited持有的股票是在其代理的hkscc nominees limited交易平台上交易的企业h股东账户的股票合计。

华润股份有限公司拥有企业a股1，682，759，247股及其全资子公司中润国内贸易有限企业拥有企业a股6，840，570股，共计1，689，599，817股，于年1月24日通过协议转让的方法深圳市地铁集团

5.2控股股东及实际管理者情况介绍

企业中不存在控股股东及实际统治者。

5.2.1控股股东及实际管理者变更情况

□适用√不适用

5.2.2企业第一大股东的具体情况介绍

年12月31日至今，深圳市巨盛华股份有限企业(以下简称“巨盛华”)及其一致行动者共有企业a股2，803，897，216股，占企业股票总数的25.40%，成为企业的第一大股东。 具体如下。

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(1)巨大的盛华拥有管理“前海人寿保险股份有限公司-海利年年”、“前海人寿保险股份有限公司-富裕产品”、“前海人寿保险股份有限公司-自有资金”、“前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品”的前海人寿保险股份有限公司51%的所有权。

(2)巨大的盛华于年11月25日与西部利润基金管理有限企业签订了西部利润宝禄1号资产管理计划资产管理合同和西部利润裕1号资产管理计划资产管理合同，然后签订了相关补充合同。 年11月24日与南方资本管理有限企业签订了安盛1号、2号、3号资产管理计划和11月26号广巨1号资产管理计划合同，然后签订了相关补充协议。 年11月24日与泰信基金管理有限企业签订了泰信价值1号特定客户资产管理计划合同，然后签订了相关补充合同。 年12月1日与东兴证券股份有限公司签订了《东兴信鑫7号集合资产管理计划资产管理合同》，年12月14日与南方资本管理有限企业签订了《广巨2号资产管理计划资产管理合同》和相关补充合同。

根据合同约定，有关资产管理计划可以用于万科a股的投资，合同方同意，在资产管理计划存续期间，企业召开股东大会的情况下，资产管理计划管理者必须按照委托人对投票事项的意见行使表决权。 委托人需要行使资产管理计划的提案权、提名权、股东大会召集权等其他股东权利的，资产管理计划管理者必须按照委托人出具的命令书中记载的复印件行使相关权利。

年4月6日，巨盛华与前海人寿保险股份有限公司签署了《万科股份有限公司表决权转让协议》，巨盛华无偿转让给了与直接持有的万科926，070，472股对应的所有表决权。 巨盛华是由《南方资本-广发银行-广钧1号资产管理计划》控制的万科163，481，676股股票，由《南方资本-广发银行-广钲2号资产管理计划》控制的万科2，000，000股股票，《西部收益基金-建设 不能取消与“西部收益基金-建设银行-西部收益裕1号资产管理计划”管理的万科225、494、379股股票(上述各资产管理计划以下统称“资产计划”)对应的所有表决权(共计547、326、746股)

(三)巨额华为的基本情况

注册时间: 2002年1月28日

注册资本:人民币1，630，354.29万元

法人代表:叶伟青

注册地址:深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大楼8楼802室

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)计算机软件开发，合法取得土地采购权的房地产开发、经营。 公司营销策划、新闻咨询(人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目除外)建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、装修材料的购买销售； 国内贸易、货物和技术进出口； 拥有不动产租赁； 供应链管理(法律、行政法规禁止的项目除外。 受法律、行政法规限制的项目必须经许可后经营)。

巨大的股东结构如下。

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(四)深圳市宝能投资集团有限企业基本情况

注册时间: 2000年3月23日

注册资本:人民币30，000万元

公司类型:有限责任企业(自然人独资)

法人代表:姚振华

股东结构:姚振华先生百分之百持有。

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)文化旅游产业投资(具体项目另行申报)建筑、装饰材料购买销售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定登记前必须批准的项目除外) 被限制的项目必须得到许可后经营)。 建设设备的采购和租赁新闻咨询、公司管理咨询(人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目除外)供应链管理。

5.3.3企业与第一大股东之间的产权和控制关系的框图

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§6公司债券情况

6.1公司债券的基本新闻

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6.2企业债券最新跟踪评价和估值变化情况

年，中诚信证券判断有限企业(以下简称“中诚信证评”)对万科公司株式会社的年企业债券(第一期)(以下简称“15万科01”)进行评级，于年9月18日发行信用评级报告，企业主体信用等级为aaa，企业债券的信用等级为aaa。

年5月9日，中诚信证评发行了《万科公司年企业债券(第一期)跟踪评级报告()》(信评委信【】跟踪071号)，维持企业主体信用等级aaa，评级展望稳定，将“15万科01”企业债券信用等级维持在aaa。 详情请参照企业年5月11日在巨潮信息网发表的《万科公司株式会社年企业债券(第一期)跟踪评级报告书( )》。

年6月27日，企业公告从企业股东巨额华和前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)收到了企业“催促万科公司股份有限公司董事会召开年第二次临时股东大会的通知”。 作为拥有企业股份10%以上的股东，巨盛华和前海生命体建议召集年第二次临时股东大会，审议全部解雇现有董事和股东代表监事。 年6月29日，中诚信证评发布了《万科公司股份有限公司股权结构变化、重大资产重组若干事项进展及关注董事会成员变化的公告》:关注或当 将来企业的所有权结构发生变化，对本公司的支配权产生不明确的影响，解雇并通过企业董事的职务议案，使本公司面临信用水平和评级展望来调整压力。 中诚信证评与本公司保持密切关系，了解相关事态发展，及时评价股票变化、重大资产重组几个事项进展以及董事会成员变化等对本公司未来快速发展战术、业务经营和信用状况的影响。 以上公告见年6月30日在深圳证券交易所网站( szse )和大潮信息网( cninfo )上发表的公告。

6.3报告期末企业过去两年的主要会计数据和财务指标

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§7董事会报告

7.1经营状况的探讨与分析

(一)年度房地产市场回顾

年内外风起云涌，是万科32年快速发展历史上极为罕见的一年。

从领域形势来看，全国商品住宅的销售规模创历史新高，大型房地产开发公司的市场份额进一步提高。 担心隐藏在繁荣背后，关注城市的地价大幅上升，“面粉高于面包”屡见不鲜，透过了区域长期增长的潜力。 第四季度中央综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加强房地产长期机制建设，使住宅恢复居住功能，密集发布各地控制政策，热点城市楼市开始降温，全领域 从企业自身来看，是去年7月开始的股票，企业的经营管理在短期内面临着前所未有的不明确性。 有些股东曾经建议解雇全体董事、员工以外的代表监事，企业股价大幅变动，有些顾客、供应商、合作伙伴、金融机构以及广大投资者也产生了很多疑问。

面对内外环境的挑战，本集团多次努力“稳定团队，控制风险，实现可持续快速发展”，逐步发挥事业伙伴中流砥柱的作用，推动各项业务稳步发展。 年本集团实现销售额3，3，647.7亿元，比上年增长39.5%，销售额在领域位居首位。 实现归属于上市公司股东的净利润210.2亿元，比上年同期增长16%。 年末的净负债率为25.9%，持有现金870.3亿元的本集团自去年以来，以“城市补助运营商”的定位为中心展开的商业、物流不动产、滑雪胜地、长期租赁公寓、教育、养老等新业务布局也推出了试制产品。 年7月，本集团被评为“财富”“世界500强”，名列第356位。 年内，企业发行股票购买资产的预案因股东层面未能达成协议而宣告结束，但企业没有放弃探索“轨道+不动产”这一具有非常快速发展潜力的快速发展模式。 年1月，地铁集团以协商转让的方式成为企业的重要股东，为企业实践“轨道+房地产”的快速发展模式奠定了良好的基础。

新的一年，中央将继续根据城市政策，制定防止市场过热，促进房地产市场顺利健康和快速发展的长期机制。 这为依靠稳健的经营、专业能力快速发展的公司提供了更广泛的快速发展空之间。 万科总是主张“为普通人盖房子，为某人盖房子”，一贯认为房子应该回到居住属性，房地产应该回到实业属性，与中央对房地产的定位高度一致。 企业衷心希望股票的事情能早日处理好，企业回到正常的经营轨道，让股东，为社会创造更大的价值。

(二)报告期内第一项事业

本集团的主要营业业务包括房地产开发和房地产服务。 近年来，本集团以城市辅助服务商为战术定位，遵守“为普通人盖房子、盖人用房子”的理念，在巩固核心业务特征的基础上，积极开展城市辅助服务相关费用房地产、产业房地产等房地产衍生业务，

年本集团实现营业收入2，2404.8亿元，同比增长23.0%。 实现归属于上市公司股东的净利润210.2亿元，同比增长16.0%。 每股基本利润为1.90元，比上年增加16.0%。 全面摊销的净资产收益率为18.5%，比上年增加0.44个百分点。

单位:人民币万元

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注:营业利润率数据扣除了税金和追加。

各地区的主要营业利润和利润状况

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注:报告期间项目结算的城市包括。

广深区域包括广州、深圳、佛山、东莞、清远、福州、莆田、厦门、长沙、惠州、珠海、中山、南宁、泉州、三亚。

上海区域包括上海、杭州、嘉兴、南通、南京、无锡、镇江、苏州、昆山、扬州、常州、徐州、合肥、芜湖、宁波、温州、南昌。

北京地区包括北京、唐山、秦皇岛、天津、沈阳、太原、晋中、大连、鞍山、营口、抚顺、长春、吉林、济南、青岛、烟台。

中西部地区包括成都、重庆、武汉、西安、郑州、贵阳、昆明、乌鲁木齐。

、房地产业实用现有质量的增加

(一)实现年房地产销售额3，3647.7亿元

新开工面积比去年同期增加了47.5%。 年集团内的项目实现了新开工面积3，3，136.7万平方米，比上年增加47.5%，比年初计划增加42.6%。 实现竣工面积2，2，237.2万平方米，比上年增加29.4%，比年初计划增加8.3%。

销售额比上年同期增加39.5%。 年本集团销售面积为2，2765.4万平方米，销售金额为3，3647.7亿元，比上年同期增加33.8%和39.5%。 以全国商品房销售金额人民币117，627.1亿元计算，年本集团全国市场占有率为3.1%，比上年上升0.1个百分点。

住宅产品以中小规模一般商品住宅为主。 本集团房地产开发业务的第一产品是商品住宅及商业配套。 年销售的产品中，住宅占84.7%，商务占11.9%，其他套装占3.4%。 本集团的住宅产品聚焦于主流顾客的自营诉求，95%是144平方米以下的中小户型。

聚焦城市经济圈，深耕现有城市。 到年底，本集团进入中国大陆65个城市，分布在以珠三角为核心的广深地区、以长三角为核心的上海地区、以环渤海为核心的北京地区、由中西部中心城市组成的中西部地区。 年，本集团在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、苏州、东莞、佛山、南京、西安、宁波、沈阳、天津等14个城市的销售金额超过100亿。 40个城市的市场销售排行榜名列当地前三。

继续关注海外市场的投资机会。 本集团以国际化为长时间的快速发展战术，年底前进入旧金山、香港、新加坡、纽约、伦敦、西雅图等6个海外城市。 海外项目年贡献销售面积3.6万平方米，销售收入人民币33.0亿元。 海外项目的投资将导致本集团引进海外优秀的产品和服务理念，严重影响本集团在海外市场的企业品牌扩大。

分地区销售情况

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将未决资源增加到2782.3亿元。 年本集团实现结算面积2，2053.0万平方米，结算金额为人民币2，2341.4亿元，同比增长20.5%和23.1%。 截止到年末，企业合并报告范围内有2，2279.7万平方米的销售资源尚未竣工的结算，合同金额共计约2，2782.3亿元，比年末增加了29.4%。 这些资源将在今后几年陆续结算，为本集团未来业绩奠定坚实的基础。

(二)土地储备满足持续快速发展的需要

重复审慎的投资战略，合理补充项目资源。 年本集团追加开发项目173个，按企业权益计算建筑面积约1，1892.2万平方米，总建筑面积约3，157.3万平方米，其中88.3%的新项目全部位于二线城市。 鉴于土地市场竞争激烈，本集团继续探索多样的土地获得模式，确保通过合作、股票收购、代建等方法以合理的价格获得土地资源。 年本集团的59.5%的新项目是通过合作方法取得的。 项目投资中本集团多次收入大致是全年实现经营性现金净流入395.7亿元，比较充裕的资金使本集团能够灵活应对市场变动，积极捕捉潜在项目的快速发展机会

现在的土地资源基本上满足了本集团今后两年的开发诉求。 到年底，本集团在中国大陆有600个主要的开发项目。 其中建设项目的权益建筑面积约为3，3，622.2万平方米，总建筑面积约为5，5，442.4万平方米计划中项目的权益建筑面积约为3，3，655.9万平方米，总建筑面积约为5，5，220万平方米 另外，本集团参与了11个城市的改造类项目，根据现在的计划条件，根据企业权益计算的计划建筑面积约为360.5万平方米，总建筑面积约为544.7万平方米。 目前，拆迁和相关手续还在进行中。

关于本集团新项目的具体消息，请参阅企业“非募集资金投资状况”的“项目投资”。

(三)经营效益提高了

报告期间，本集团加强了精细化管理，提高了经营效率，在许多维度上实现了良好的快速发展。 1 )收益性提高。 年本集团全面稀释的净资产收益率上升到18.5%，比上年上升0.44个百分点。 本集团房地产业务毛利率为19.8%，比上年提高0.32个百分点。 2 )销售偿还的速度提高。 年本集团的平均销售收益率超过95%，继续保持行业内的领导地位。 3 )负债率保持低位。 年末的净负债率(利息负债减去货币资金除以净资产)为25.9% (年末: 19.3% )，继续处于领域的低位。

2、物业服务行业领先

本集团的物业服务业务以万科物业为主体开展。 年，本集团房地产服务业务在合并报告范围内的主要营业业务收入为42.6亿元，同比增长43.4%。

报告期间，万科房地产发布和服务为3.0，建设“阳光社区、透明房地产”，不仅向业主公开事业费的外收入和事业费的内支出，特别是发布“友邻计划”，向社区捐赠“友邻市场”利益，设施 报告期间，万科房地产控股的深圳市万和智能科技有限企业成功申报了国家级高新技术公司。

3、稳步推进各项开展业务

房地产领域进入白银时代，企业多次重复“与城市同步快速发展”的战略，沿着城市的快速发展轨迹和顾客的诉求积极开拓新的商业机会。

商业地产

商业地产和本集团的各项业务有广泛的协同效应，是城市辅助服务不可缺少的业务板块。 本集团多年来努力培养自己的商业物业管理运营能力。 报告期间，上海七宝万科广场、宁波1902广场、贵阳万科广场、北京住总万科广场等大型商业项目开业。

年，本集团通过与一些合作者的联合收购平台收购了印力集团的所有权。 印力集团具有成熟的商业开发管理和经营管理能力，以及大量长时间稳定的高质量客户资源，这次战术投资会给双方带来巨大的资源协同效应。

物流物业

年，本集团物流房地产业务继承了“聚焦大客户，聚焦要点城市，以高标准库产品为主”的战术，继续稳步扩张。 截至年底，本集团物流房地产累计获得18项，总建筑面积约147万平方米，其中年项目新增10项，可租赁面积96万平方米。

滑雪业务

到年底，本集团运营管理吉林万科松花湖、桥山北大壶及北京石京龙三个滑雪项目，初步树立万科冰雪企业形象，雪道面积、造雪系统服务面积、索道数量居全国第一。 年末，万科松花湖度假区正式提升为国家4a景区。

长租公寓养老业务

本集团积极布局长期租赁公寓市场，现已整合形成统一的对外运营企业品牌“泊位”。

本小组根据城市、社区和居家养老的诉求，深入探索养老模式。 本集团的第一个大型养老社区杭州随园嘉树项目，自年开始运营以来，现在有600名老年人入住，成为年g20峰会的接待参观点。

4、控制风险，提高效率

(一)构建精工质量，巩固产品竞争力

质量多次第一。 年本集团交付总量为21.4万套，规模创历史记录。 本集团将继续宣传实测实测实测实测实量和交货判断等管理工具，为用户提供检查室指南表，提高天网行动(不定期检查购买的材料、零部件和设备)的频率，将产品质量控制在良好的水平。 本集团的广州欧泊项目获得了建筑领域最好的奖项鲁班奖。

促进工程效果。 年，本集团继续通过工业化技术的应用提高质量，提高效率，减少对人工的依赖和材料的消耗。 在本集团新开工的主流产品中，预制构件、装配式内壁、内外壁无灰化等3个工业化应用的比例分别达到43.5%、100%、100%。 通过宣传应用渗透提效技术，本集团64%的新开工主流项目实现了提效20%的目标。 年内本集团继续推进绿色战术，完成绿色建筑2，834万平方米，其中获得绿色标志项目1，319万平方米，绿色三星项目共计14个，面积达到182.8万平方米。

推进价格的优化。 本集团以“为用户节约价格”为目标，比较不同项目的定位，建立分层分类的产品价格适应系统，通过技术改革创新、资源整合等精细管理实现价格的持续优化。 年集团进行了多次招标，合计金额的包干、禁止后的变更、按时结算合同完成三个项目大体上进一步加强了工程价格的控制。

(2)探索建立完全的资金管理、金融合作生态圈

本集团报告以现金流管理为核心，继续资金管理，提高资金录用效率，期末本集团持有的现金从年末人民币531.8亿元增加到人民币870.3亿元。 此外，本集团将与上下游合作伙伴共同开展多渠道融资创新的尝试，构建金融合作生态圈。 年内，本集团以供应链为基础的国内第一家房地产供应链金融abs在深圳证券交易所获得批准，4期发行成功，总额近60亿元，受到市场多种类型的投资者的追捧。

(三)“增值税改革”后实现业务平稳过渡

年3月，财政部、国家税务总局发布了《全面推进营业税向增值税转型试点的通知》，年5月，房地产业正式纳入试点范围。 企业成立了增值税改革专业小组，全面整理经营业务流程，通过业务、财务、税收一体化平台建设，创造性地构建了增值税自动申报管理系统，实现了新闻化管理模式，只在最短的时间内适应了政策调整

(四)建立风险管理体系

结合联合处《公司管理规范》的修改要求，企业董事会修改了审计委员会的实施细则，增加了该委员会的风险管理职能。 企业成立了风险管理业务委员会，建立了总部、事业部/区域、一线企业的三级风险管理结构，通过对总部和各事业部门开展风险调查，识别和判断来自外部环境和本集团内部的第一风险，建立风险管理系统的健康

(继d58版之后)